События разворачиваются с 1924 года по наши дни. Задействована, практически, вся эпоха, со всеми историческими персонажами нашей страны. Картина являет собой драму одной еврейской семьи, которую зритель будет прослеживать на протяжении 100 лет, со сменой эпох, будут меняться герои и все происходящее вокруг.
Ещё до перестройки в СССР существовала специальная лаборатория при Институте информационных технологий, где изучали экстрасенсорные способности людей, пытаясь объяснить их с научной точки зрения. Именно там впервые встречаются Николай Арбенин и Виктор Ставицкий. Их противостояние, начавшееся, как борьба двух мужчин за сердце женщины, с годами перерастает в настоящую «битву экстрасенсов» - только проходит она не на телеэкране, а в реальной жизни. Конец 1988 – начало 1989 годов: время, когда
1946-й год, Ленинград. Милиция ведет борьбу с преступностью, накрывшей город после войны. После незаслуженного приговора учитель литературы Данилов потерял все: работу, жену, дочь. Он пытается добиться справедливости и отомстить тем, кто исковеркал его жизнь. Но получается так, что учитель все больше погружается в криминальный мир послевоенного Ленинграда и постепенно превращается в одного из самых умных и опасных преступников.