1980-ые. Два друга Жулиано и Жоаким решают покинуть Рио-де-Жанейро в поисках своей мечты – найти золото. Как и многие тысячи искателей до них, друзья приезжают в джунгли Амазонки. Однако их иллюзии начинают рушиться по прибытии в лагерь старателей. Навязчивые мечты разбогатеть и добиться власти портят обоих. Жулиано становится бандитом, а Жоаким забывает обо всех своих моральных ценностях.
Парень по кличке Ракета, балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями, и его знакомый Дадинью, который с восьми лет начал карьеру гангстера, выживают как могут в так называемом Городе бога - трущобах Рио-де-Жанейро.
10-летний Тито живет в мире, где главная угроза человеческому существованию - страх. Он распространяется как болезнь и уничтожает людей изнутри. Несколько лет назад папа мальчика проводил исследования птичьих песен и даже построил машину, способную понимать пернатых. Но после развода родителей сын давно не видел отца. Теперь, когда миру угрожает страх, Тито уверен, что секрет спасения людей от самих себя кроется в разгадке песен птиц. Вместе с друзьями отважный мальчик отправляется на поиски