Когда неразумные жители Города Собак становятся слишком шумными, их соседи предпринимают последнюю попытку восстановить мир и покой и зовут на помощь.
Олень Ларри думает, что может заменить Санта Клауса, но он не понимает на что подписывается. Когда злобный Ворчун и его приспешник робот Кланк накладывают заклинание, меняющее Ларри местами с Сантой, то судьба Рождества оказывается в копытах одного недальновидного оленя.
Межгалактические пилоты-пингвины Флип и Зои летят туда, где не было ни одной птицы до сих пор. Отправляясь в спокойное путешествие на говорящем космолете Слаши, они исследуют галактику во главе с их любимым капитаном Стеллой.