Когда Альдо и Ванда были молодыми, их жизнь напоминала сказку: Неаполь, море, любовь и клятва быть вместе навсегда. Но после рождения детей все меняется. Пытаясь вернуть утраченную радость, Альдо заводит страстные отношения на стороне, а затем уходит из дома. Однако его связь с семьей оказывается гораздо прочнее, чем он предполагал.
Чезаре - бывший проводник, помогавший нелегальным мигрантам пересечь государственную границу в Альпах. Мирный ход его жизни нарушается, когда однажды в глухой долине он находит мертвым своего преемника Фаусто. Чезаре становится главным подозреваемым в убийстве. Но встреча с Серджио, неравнодушным парнем, который рвется закончить начатое Фаусто дело, вынуждает героя пойти на решительные меры.
В начале 1980-х между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, пытается скрыться в Бразилии. В то время как на его родине начинается бойня, Бушетта вынужден издалека наблюдать, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии, – он встречается с судьёй Джованни