Девушка Сюй разводит птиц в своей квартире. Ей вечно кто-то звонит и спрашивает некоего Джонни. Сын хозяйки Ли - аутист, живущий в своем собственном мире. Чэнь - скромный механик, у которого постоянно ломается машина. Жизни этих трёх одиноких людей переплетаются, когда один из попугайчиков Сюй пропадает без вести.
В оживленном мегаполисе живёт множество людей, каждого из которых преследуют тени прошлого. Талантливая художница Мэй забеременела от своего парня – боксера Сяна. Девушка не хочет рожать этого ребёнка из-за детской травмы. Когда ей было 11 лет, родители развелись и разделили её со старшим братом Малом. Девочка уехала жить в другой город, а мальчик остался с отцом. Брат и сестра не виделись больше 20 лет и, вот, спустя десятилетия, они случайно встречаются.
Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее.