Действие фильма происходит в 1945 году. Ёсика Мияфудзи, которая потеряла свою силу ведьм во время последнего назначения Удар Ведьм, учиться, чтобы стать врачом. Шизука Хаттори, одному из курсантов в Императорском флоте Fuso, приходит сообщение: Ёсика должна быть передана для обучения за рубежом в Европе.
Фильм повествует о пирате, бывшим главным противником Гола Д. Роджера - Шики «Золотым Льве». Он крадёт у Мугивар Нами и просит её вступить в его команду. Остров с загадочными животными. Коварные планы Шики. Что ждёт Мугивар в поисках Нами?
События в сериале начинают разворачиваться по прошествии девяносто семи лет после того, как всю цивилизацию уничтожила страшная атомная война. Высоко в космосе на орбите Земли летает большой космический корабль, где находятся те, кто выжил после страшной катастрофы. Именно с этого последнего пристанища людей на Землю отправляют космический челнок, на котором находятся сто малолетних преступников....