Человек обнаруживает себя на месте автомобильной аварии, в неизвестном теле, без малейшего понятия, кто он и как сюда попал. Он предпринимает отчаянные попытки отыскать самого себя и находит женщину, которая утверждает, что знает его. Все глубже погружаясь в тайну, он узнает о некой секретной организации, которая, судя по всему, преследует его.
Гангстер Чан Пхан-су всего в жизни добился сам и теперь занимает высокий пост в корпорации тестя, а единственное, о чём он вспоминает с сожалением - его первая любовь Ми-сон, которую он бросил много лет назад. Однажды его путь в прямом смысле пересекается с траекторией падающего с крыши упитанного подростка Ким Дон-хёна, в результате чего оба теряют сознание. Когда Пхан-су приходит в себя, он оказывается в теле старшеклассника, а его собственное тело - в коме. Делать нечего, придётся теперь
Чон Чжу потеряла сына из-за болезни. Она до сих пор не может справиться с утратой, хотя прошло уже много лет. Большую часть своего бодрствования она проводит за работой, выпивкой, и в церкви, но это ей совсем не помогает. Однажды Мин Гу, молодой человек, недавно вышедший из тюрьмы, присоединяется к её компании. Его появление пробуждает в Чон Чжу воспоминания 12-летней давности.