Юта и Рикка учатся в старшей школе. Но Тока заявляет, что заберет Рикку в Италию, так как они должны жить вместе. Друзья предлагают Юте, который не хочет расставаться со своей возлюбленной, бежать вместе с ней.
С начала полномасштабной агрессии внеземной формы жизни, БЕТА, прошло десять лет. В 1983 году, уже захватив практически всю территорию Центральной Азии, Китая и Советского Союза, БЕТА атакуют восточные рубежи Германской Демократической Республики. На оборонительной линии Одер-Нейсе разворачивается отчаянное и безнадёжное сражение. Пилот Национальной народной армии ГДР Теодор Эбербах не верит ни во что, не доверяет своим товарищам по оружию, считает командира своей эскадрильи доносчицей штази,
Юта Тогаси перед поступлением в старшую школу вынес из дома пластиковый меч, прочую мишуру и твердо решил двинуться дорогой взрослой сознательной жизни. Но как прикажете понимать новую соседку и одноклассницу Рикку Таканаси, что прячет под повязкой дурной глаз и не дает бедному Юте проходу, поскольку он собрат по вере, а тёмные должны держаться друг друга?
Солнце почернело, и мир Араты Касуги разрушился в одно мгновение. Оказалось, что весь его мир был всего лишь иллюзией, созданной древним гримуаром. Город в котором он жил, оказывается, уже давно разрушен феноменом расщепления, а двоюродная сестра и лучшая подруга детства Хидзири пропала. Решив во что бы то ни стало вернуть сестру, Арата поступает в Королевскую Академию.