Риносуки Татсуи - молодой, высокомерный самурай, который разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известный мастер, и пытается вызвать его на дуэль.
Вторая мировая война близится к завершению. Во время сражений в Китае Окубо ранен, в результате чего попадает в военный госпиталь. Там он узнаёт о самоубийстве младшего брата. Окубо не может поверить в то, что брат решил самостоятельно свести счёты с жизнью. Под видом военного корреспондента он возвращается на фронт, чтобы разобраться в случившемся.
После распада своего клана ронин Хансиро Цугумо прибыл в поместье лорда Ии с просьбой совершить харакири в его имении. Члены клана Ии, полагая, что отчаявшийся ронин просто уповает на милостыню, пытаются заставить его совершить харакири, однако они его сильно недооценивают.
Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.