Десять человек приглашены на Негритянский остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе - черные фигурки негритят, в каждой спальне - стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Умирает человек - исчезает фигурка негритенка...
У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться...» Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин - бывший циркач, переживший физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся. Отношение Клавдии к нему очень противоречиво. Ей предстоит принять нелегкое и важное решение...
1944 год. Юная разведчица Марианна остается одна в тылу вражеских войск. Не имея опыта, без связи и поддержки она самостоятельно приступает к выполненик важного задания.
Действие происходит во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, действующий под именем французского коммерсанта Огюста Птижана, «сдается» гестаповцам, которые принимают его за английского шпиона. Таким образом, он получает возможность установить непосредственные контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера, понимающими неизбежность поражения гитлеровской армии, которые пытаются наладить связь с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.