Действие фильма происходит в 1983 году за Железным занавесом Восточной Европы в Будапеште и следует за Фрэнком, харизматичным певцом запрещенной панк-группы, которая несет голос своего поколения против тоталитарного режима. Доставленный в полицейскую психиатрическую больницу в попытке заставить его замолчать, Фрэнк пожертвует всем, чтобы сопротивляться.
Сердце 33-летнего Тамаша разбито вдребезги: его подруга Анна, которая учится в Париже, неожиданно расстается с ним. По уши погрязнув в жалости к себе, Тамаш отправляется в путешествие по волнам своей памяти, чтобы понять: правда ли, что любовь ярче всего сияет лишь перед тем, как угаснуть навсегда. Собирая этот пазл по кусочкам, Тамаш вдруг приходит к осознанию того, что не так с этим миром в целом и с его родной Венгрией в частности.
42-летний Альдо живет уединенной жизнью в Будапеште. Родители 16-летней Клары погибли в концентрационном лагере, и ее воспитывает тётя, которая совсем не понимает взрослеющего подростка. Клара встречает Альдо, и вскоре эти двое непохожих находят друг в друге душевное тепло, которое, казалось, война выжгла навечно. Нежные отношения пугают самих героев и общество вокруг.