1980-ые. Два друга Жулиано и Жоаким решают покинуть Рио-де-Жанейро в поисках своей мечты – найти золото. Как и многие тысячи искателей до них, друзья приезжают в джунгли Амазонки. Однако их иллюзии начинают рушиться по прибытии в лагерь старателей. Навязчивые мечты разбогатеть и добиться власти портят обоих. Жулиано становится бандитом, а Жоаким забывает обо всех своих моральных ценностях.
В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой красавец доктор Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается эта наполненная волшебством и эротикой история, в которую вовлечены фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, зарабатывающие интимными услугами и полетами под куполом цирка, и прочие удивительные герои. Идут годы –
1928 год, Бразилия. Юную Сесилию после обучения в монастыре забирает мать сеньора Иоланда Мата Медейрос, чтобы выдать замуж за влиятельного человека Эйтора Дамасено. Его бывшая любовница сеньора Изабел Авила де Аленкар желает отомстить и планирует выставить его посмешищем в обществе, соблазнив его невесту. В осуществлении своих замыслов Изабел прибегает к помощи своего друга – известного сердцееда Аугусто де Вальмона.