Габриэль – отец-одиночка, который заботится исключительно о своей 10-летней дочери Софии. Однажды он встречает Мару, любовь своей молодости, и у них начинается бурный роман. Есть только одна проблема: Мара ненавидит детей.
Бранкалеоне де Норча возглавляет ватагу увеченных и больных, которые собираются в крестовый поход. В поисках славы они отправляются на Святую Землю отвоевывать Гроб Господен. Поход полон приключений. Бранкалеоне спасает французскую принцессу Берду, спасает от костра юную колдунью, которая в него влюбляется. Потеряв всех своих товарищей, он призывает смерть, но потом одумывается.