Действие остросюжетного триллера происходит на ночных улицах Белфаста. Мелкий дилер Бадж пытается заключить последнюю сделку, но все идет не по плану.
1939 год. В ирландскую католическую школу приходит новый учитель Уильям Франклин. Он преподает юным послушникам литературу и находит себя в доме Господа, после потери близкого человека. Но в школе царят фашистские порядки и остальные учителя настроены к нему отнюдь не доброжелательно. Желая помочь мальчикам, но не желая потерять работу Уильям понимает, что лучший способ показать им, как отстоять вещи, в которые они верят - это навсегда изменить их самих.