ФБР глазами одного из его агентов. Столкновения с гангстерами, бывшими нацистами и шпионами времен холодной войны.
Греческая богиня Терпсихора - муза всехтеатров и пьес, приведена в бешенство вульгарной постановкой на Бродвее мюзикла о девяти музах в ритмах джаза. Особенно задела ее трактовка роли Терпсихоры и она решила лично разобраться с режиссером-постановщиком Дэнни Миллером. Чтобы улучшить постановку Муза просит разрешения у богов спуститься вниз на землю. Получив согласие свыше, она обретает человеческое тело Китти Пендлитон, создает должный образ богини, и влюбляется в Дэнни...