Веселая музыкальная комедия о приключениях художника, приехавшего писать портрет дочери городского бургомистра и попавшего в водоворот любовных хитросплетений горожан и обитательниц ближайшего женского монастыря.
Шэнду обвиняют в убийстве банкира. Желая спасти её от повешения, шериф решает просто выслать её из города. Для этого он выделяет ей двух конвоиров, которые в итоге насилуют её и бросают умирать в пустыне, где её подбирает бандит по кличке Чёрный Талисман. Проникшись к Шэнде симпатией, Талисман решает помочь ей отомстить.
Немецкий солдат Хайнц Прульер сидит в засаде. Он — снайпер, наблюдающий за своей собственной армией. Хайнца клонит в сон. Проснувшись, он обнаруживает, что его войска покинули место дислокации, и теперь юноше придется в одиночку противостоять противнику.