Кларе 39 лет, и она получает степень доктора по философии в Берлинском университете. Когда она едет в родную провинцию Мекленбург-Передняя Померания, чтобы присутствовать на празднике по случаю дня рождения своей матери, то понимает, насколько далеко она оторвалась от своих корней в своем стремлении к самостоятельной и независимой жизни.
Заключенному Боксеру около 80 лет, поэтому его переводят в тюрьму для пожилых, чему он совсем не рад, ведь сил у него хоть отбавляй. Так и продолжается, пока он не замечает, что в его новом месте обитания пониженная охрана и оттуда куда легче сбежать. Тем более, что появляется повод - знакомый на свободе нашел его бывшую возлюбленную Кэтрин, у которой есть дочь, очень похожая на Боксера.
60-е годы, рыбацкий посёлок на Балтийском море. К началу учебного года после нескольких лет жизни в Англии в поселок возвращается Стелла и устраивается учителем английского в местную школу. Там и вспыхивает у нее бурный роман с 18-летним Кристианом. Но только длился он недолго...
1979 год, полуостров Финкенвердер. 10-летние Фред и Йонас - лучшие друзья, хотя их родители совершенно разные. В то время как мать Йонаса верит в Бога, ходит в церковь и критически относится к политике правительства ГДР, отец Фреда работает на таможне, с гордостью носит свою форму и верит в социализм. Однажды мать Йонаса подаёт заявление на эмиграцию, и мир двух друзей рушится.
