Чудовищные по жестокости законы царят в концентрационном лагере, где воспитываются собаки для сторожевой службы. Заключенных заставляют истязать собак и издеваться над животными, чтобы собаки возненавидели людей в полосатой одежде и при случае могли бы убить их. Из этого-то лагеря и бежит один из его узников Мареш. Но у него оказываются неожиданные товарищи — норвежский мальчик Жюль и собака Бритта.
В мир людей из страны сказок, прибыла Роксана, со своими волшебными духами. С их помощью, она уже вскружила голову многим мужчинам, включая Румбурака. Роксана нашла приют у чародейки, соседки Петра и Арабелы. Петр и Арабела работают у короля игрушек пана Паппа. А за их странными детьми присматривает сосед, сторож музея. Волшебный плащ, в котором прилетела Роксана, очень нужен Гонзику и Марженке. Они хотят посетить страну сказок, с научной целью. Ребята обещают Петру, что похлопочут о том, чтобы
Арабелла - принцесса из сказочной страны. Однажды на звон волшебного колокольчика в современный мир приходит волшебник второй категории Рамбурак. А вскоре сюда попадает и Арабела. Арабелла влюбляется в Петра - современного молодого человека и становится его невестой. Семья Петра постепенно привыкает к причудам возлюбленной их сына. Но свадьбу стремится расстроить злой волшебник Румбурак.