Литва, 1673 год. Селянка Ханна уже семь лет скорбит об умершем сыне и находит утешение в тайном изучении священных еврейских писаний. Когда её деревне начинает угрожать опасность уничтожения, Ханна решает провести магический ритуал и создаёт из земли чудовище - голема. Последствия этого неоднозначного поступка коснутся всех местных жителей.
ХІІІ век – времена, когда в любой момент с любой стороны может прийти опасность. В 1238 году Данило вместе со своим братом Васильком атаковал пограничный замок одного ордена. Они взяли в плен их магистра, и тот от имени ордена предложил союз против угрозы, которая волной идёт с востока. Имя ей монголо-татары, которых ведёт за собой хан Батый. У Данилы как князя Волынско-Галицкого есть два варианта: война или договор. Понимая, что силой побороть монголов не получится, Данило рискует всем и едет
Советский летчик Андрей Перевезьев блестяще сбивает три фашистских самолета, но сам терпит крушение и приземляется в лесу. Несмотря на ранение, ему хитростью удается ликвидировать группу немцев, отправленных на его поиски, взять в плен «языка» и даже спасти советского журналиста Вениамина, пойманного фашистами. Вместе они отправляются в госпиталь, скрытый в лесу. Однако ни Андрей, ни пациенты не подозревают, какая опасность нависла над госпиталем…