Лето 1982 года на Лонг-Айленде. Джей Джей работает на своего отца, и влюбляется в Дебби. Фрэнки вновь встречается с давно потерянной любовью. Однако с понижением температуры охлаждаются и их отношения, и молодые люди вынуждены смириться с тем, что лето подходит к концу.
С 1997 года более 150 парней-студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица. Студент Джейк перестал принимать назначенные психотерапевтом таблетки, что вызывает беспокойство его девушки Керен. Парень занимается обычными делами - учится, ходит на тренировки и вечеринки, но вскоре ему начинает казаться, что кто-то посторонний вмешивается в его жизнь.
То, что начиналось как обычное видео на YouTube, вскоре оборачивается проблемами для подростков Лейквуда и служит катализатором для убийства, которое открывает окно в тяжелое прошлое города.