1941 год. Комиссар, опасаясь за жизнь немецкого коммуниста-антифашиста Реттеля, отправляет его с сыном Отто в санитарном поезде в тыл. Во время налета Реттель погибает, а восемнадцатилетний парнишка оказывается в расположении боевого расчета старшины Жигарева, получившего срочный приказ удержать, в худшем случае - взорвать мост. Жигарев явно не доверяет юному немцу...
В селе, живописно расположенном среди озер, кипят свои страсти: местный любитель дельтапланеризма, пытаясь взлететь, бегает туда-сюда под большими крыльями, сооруженными собственными руками. Cамодеятельный музыкальный ансамбль упрямо воюет с районными и областными бюрократами, а порядочный семьянин никак не может забыть первую свою любовь и все бессильны ему помочь. В этой тихой глуши однажды появляется молодой драматург с желанием написать лучшую пьесу....
1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева подобрали в лесу партизаны и укрыли в доме попадьи. Там же пряталась и молодая горожанка Мария. Полицай, знавший всех, кто проживал в поселке, встретившись с Агеевым, не выдал его гестапо, а предложил ему стать осведомителем...
Во время Великой Отечественной войны молодая учительница Ольга работала в немецкой комендатуре и была участницей подполья, которое по вине предателей было разгромлено. Подозрение пало на нее.