Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.
Охваченные патриотическим духом подростки стремятся попасть в специальные отряды юнг Военно-морского флота. Их учителя получили самое престижное образование в лучших университетах Японии. Они спорят, что должно лежать в основе воспитания детей: строгость, дисциплина или любовь. Но какое это имеет значение, если они ставят этих детей на дорогу, ведущую к смерти? Повествование ведётся от лица 14-летнего мальчика и начинается 1 июня 1944 года.
Фильм о битве за Рабаул - ключевом форпосте обороны японцев во Второй мировой войне на Тихом океане, - а также о любви и человеческих взаимоотношениях в таких тяжёлых условиях жизни.
Японский адмирал Исороку Ямамото - блестящий тактик и верный подданный императора. У него есть серьёзные опасения по поводу того, чтобы вести Японию к войне с Соединёнными Штатами. Ямамото выступает против нападения на Пёрл-Харбор, но его возражения отклоняют. И он ведёт свои войска в бой.
В конце Второй мировой войны отряд японской императорской армии в Бирме сдается британским войскам. В дни испытаний и позора солдаты находят спасение в хоровом пении. Рядовой, которого все считают погибшим, скрывается под одеянием буддийского монаха...
Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории - Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице - синсэнгуми (новое ополчение). Но в самом синсэнгуми некоторые понимают сохранение порядка по-своему.