За 10 лет до начала истории, описанной в оригинальном сериале «Звёздный путь», экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 отправляется в путешествие, чтобы изучать глубокий космос и открыть новые миры и цивилизации.
Шелби находится на грани того, чтобы бросить свою работу. Останавливает ее только то, что ее дочь, увидев босса, решает, что он - не кто иной, как Рождественский Принц из сказок, которые мама всегда рассказывала девочке.
Первая Мировая Война уже отгремела, но сдвигов и перемен в мире так и не наблюдается. Общественные устои Америки трещат по швам, поэтому темнокожие работники железной дороги из Канады и Соединенных Штатов объединяются. И чтобы защищать свои права, создают первый в мире профсоюз чернокожих.
Организатор свадеб оказывается в отдаленном городке на Аляске и влюбляется в его рождественское великолепие, а местный парень помогает ей найти редкий цветок.
Торговец наркотиками Акилла Браун попадает в эпицентр жестокого ограбления. Чтобы выбраться, он берёт в заложники подростка Шеппарда, одного из членов банды. Акилла понимает, что погром устроила та же группировка, с которой он сам был связан в детстве, и снова вынужден бежать от неё.