Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем ее преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит женщину в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех.
Старый Граф умирает и вся его семья очень взволнована кто же получит наследство. Начинается целая война между этой семейкой. Сестра Графа нанимает бывшего заключённого чтобы он совратил жену графа и тем самым скомпрометировал её. Но тут появляется незаконнорожденная дочка Графа Сьюзи и все интриги начинают идти не так как было запланировано. Кто получит наследство Графа?
Фотомодель Эммануэль летит в Африку, чтобы посетить своего богатую подругу в Египте. Кристал — разведенная женщина, которая живет со своей дочерью Магдой на большой вилле. Вместе с Эммануэль туда приезжают фотограф Карл и Лори, вторая дочь Кристал. На вилле живет Антонио, хиппи — любовник Кристал. Приезд Лори, с её поведением нонконформистки, добавляет глоток свежего воздуха, и нарушает жизнь Кристал.
Тед Барнетт обвинен в преступлении, которого он не совершал. Его побег с каторги вселяет тревогу в нескольких жителей Картауна, городка около мексиканской границы, в том числе и в его бывшую невесту Долли, одну из тех, чьи ложные показания привели его на каторгу. После осуждения Барнета, Долли вышла замуж за Дагласа, шерифа города. Даглас тесно связан с Кобом, помещиком, промышляющем контрабандой оружия для мексиканцев, и рабов для Конфедерации. Барнет возвращается в Картаун чтобы выяснить, кто