По приезду в Америку, праведный итальянский священник отец Сальваторе оказывается в полном смятении, когда узнает, что его родной брат Альберто, живущий в Америке, крупный авторитет в преступном мире. Впрочем, он не обычный гангстер, а своего рода Робин Гуд: грабя коренных американцев, он всячески оказывает помощь нищим иммигрантам из Италии.
Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем ее преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит женщину в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех.
Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Генуи зимой 1943-1944 годов. После того как гестаповцы случайно убивают генерала Делла Ровере, лидера итальянского Сопротивления, местный комендант убеждает Бардоне, аморального мошенника, выдавать себя за убитого генерала. Под его именем Бардоне отсылают в миланскую тюрьму, где он должен узнать лидера партизан, с которым Делла Ровере собирался встретиться перед смертью. Бардоне, однако, начинает идентифицировать себя со своими