Рождественский эльф случайно взлетел в санях Санты и в небольшом городке случилась авария и он потерял волшебный мешок с игрушками. Бетховену предстоит спасти эльфа, забрать мешок у жадных мошенников и вернуть санки Санте до наступления Рождества.
Ноэль, менеджер по персоналу в универмаге Фолтон, оказывается случайно запертой в помещении на ночь. Там она встречает женщину, которая представляется её ангелом-хранителем и волшебным образом переносит скептичную девушку в прошлое, настоящее и будущее Рождество.
Агент ФБР Дарина Френсис расследует дело об исчезновении Марии Причард и её сына Джона. Главным подозреваемым становится супруг Марии Джексон Причард, о чем сообщила сестра пропавшей. И действительно, сложно его не заподозрить - мужчина обтянул забор колючей проволокой, заколотил окна, наставил вокруг капканов и прочих страшных ловушек, выглядит и ведёт себя как будто явно не в себе. Прибыв к дому Причардов за 50 миль от города и арестовав Джексона, агент Френсис вместе с местным полицейским