Курт Хартунг – исконный берлинец, страдающий на Восточном фронте из-за самодурства майора Штекбека, попадает в русский плен. Не питая никаких симпатий к нацистам, он радуется тому, что война для него закончена. Но не тут-то было, русским срочно требуется язык с той стороны, а обычный ефрейтор для этих целей мало подходит.
В цехах Пенемюнде, а позже в подземных штольнях близ Нордхаузена, защищенных от налетов авиации, производилось в конце войны «чудодейственное оружие» нацистов. Используя это оружие против британского и голландского населения, Гитлер надеялся еще выиграть войну. Военнопленные, которых принуждали работать на военную промышленность фашистов, среди них советский летчик офицер Алексей, организуют ожесточенное тайное сопротивление.
Франция. Канун второй мировой войны. Париж лихорадят сообщения о серии политических убийств. Контрразведка принимает экстренные меры по их раскрытию. Преступниками оказываются кагуляры - французские фашисты, организованные по принципу тайного ордена. Независимый журналист Батисьер начинает собственное расследование, но скоро из преследователя превращается в преследуемого...