Тринадцатилетний Бенджамин узнает, что его мать не погибла в результате несчастного случая. Следы указывают на причастность высокопоставленных чиновников датской секретной службы.
Эмма - одиннадцатилетняя девочка с живым воображением, чувствующая себя одинокой в своей большой семье. Эмма любит сказки и сказочных существ, а кода она встречает самого Санту Клауса и его жену Джулию - это становится для неё началом захватывающего приключения в Стране Эльфов. Они должны спасти младенца Николаса и Джулии от жестокой Королевы Эльфов, которая во всём королевстве наложила запрет на любовь.
Фильм рассказывает о дрянной училке, которая пытается совместить работу преподавателя с воспитанием своих половозрелых отпрысков. Секс с директором школы, проблемы с учениками и своими собственными детьми, но несмотря на все эти сложности - Рита не сдается, ведь характер у нее что надо.