Cтеснительный и необщительный подросток-девственник Отис живёт с мамой, которая работает секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.
Накануне юбилея Брендон обнаруживает, что у его жены, похоже, роман на стороне. Вместо того, чтобы разобраться, он приглашает своего лучшего друга детства Дана присоединиться к нему в предоплаченной поездке в Таиланд, в которой друзья уходят в настоящий отрыв. В путешествии они сталкиваются с людьми, которые показывают им, что есть много способов быть счастливыми и жить полной жизнью.
Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности. Держаться они вынуждены были отдельными группами. Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории. Всё бы так и продолжалось, если бы в один чудесный день в школе не объявился новенький ученик…