Оперная звезда Мария Каллас считает, что её лучшие дни позади. Но её друг и продюсер Ларри Келли убеждает её сниматься в новых фильмах, используя старые записи. Примадонна соглашается, и слава возвращается к ней. Теперь певица хочет петь «Тоску». Проект стоит огромных денег, а Мария ставит одно жёсткое условие. Верный Ларри идёт на риск.
Талантливый музыкант, Ромулус Ледбеттер становится бездомным шизофреником, избегающим общества и живущим в пещере в Центральном Парке. Пока он борется с пагубным влиянием на него алкоголя и окружающими его серафимами, в существование которых он верит, он обнаруживает около своей пещеры труп и оказывается впутанным в таинственное убийство.
В 1917 году американская армия вступила в союз с французами и англичанами, воюющими с Германией. Октябрь 1918 года, Франция. Командир подразделения, майор Чарльз Виттлси, получает приказ захватить и удержать стратегически важную точку в Аргоннском лесу. Ведя ожесточённый бой и неся колоссальные потери, американцы всё-таки занимают нужную позицию. Но как оказалось, они сильно опередили линию наступления и теперь оказались в тылу врага. Попросту – в ловушке…